金融科技融资再升温,VC/PE深耕消费金融

2017年以来,金融科技领域的融资再度升温,软银中国、腾讯、阿里巴巴等巨头纷纷加强了在该领域的布局,金融科技基金成为一大亮点。由于竞争激烈,移动支付表现不佳,VC/PE开始把目光转向垂直细分领域,消费金融成为新宠。

巨头“逐鹿”金融科技

经历了去年的回落之后,金融科技领域的投资今年出现了明显的升温迹象,VC/PE巨头、“国家队”基金纷纷加码。创业邦日前公布的数据显示,近期布局金融科技领域的VC/PE已超百家,其中不乏巨头的身影,包括软银中国、腾讯、阿里巴巴、红杉中国、IDG等。整体来看,投资阶段以A轮为主,获投企业多数为处于成长期的金融科技公司。

以红杉中国为例,年初以来,红杉中国参与了对大数金融、富途证券、大道金服等多家金融科技公司的投资,涉及到数据化信贷、互联网券商、住房金融等多个领域。此外,腾讯的表现同样不俗,除了第三次领投互联网券商——富途证券外,腾讯今年还实施了对易鑫车贷的40亿元战略投资,本轮战略投资中,出现了顺丰创始人王卫的身影。

值得注意的是,多只“国家队”基金表现活跃。今年7月初,厦门国金完成Pre-A轮融资,投资方为国家中小企业发展基金;6月上旬,人人助学完成千万级天使轮融资,投资方为中国风险投资公司;3月底,内蒙古城投耗资1亿元战略投资汽车金融服务平台“钱保姆”。

金融科技股权投资基金频频设立是年初以来金融科技领域的一大亮点。清科私募通数据显示,目标金额50亿元的星河金融科技产业并购基金、上海华玺负责管理的国玺科技金融私募股权基金、贵阳市政府和中国保险投资基金联合发起的贵银大数据金融基金等多只金融科技基金均于近期设立,涵盖了移动支付、众筹、信贷、互联网券商、住房金融、汽车金融等各个领域。

移动支付领域表现不佳

记者粗略统计发现,年初以来,获得VC/PE投资的企业大致包括理财、信贷、众筹、金融服务等几类,多数与消费金融相关,近几年发展迅速的移动支付领域获投的企业并不多。

目前移动支付呈现支付宝和财付通双寡头的局面。艾瑞咨询研报显示,2016年第四季度,支付宝和财付通占据的市场份额超过90%。国元证券分析师李芬认为,移动支付具有强大的网络效应与规模效应,市场高度集中也在情理之中,目前中国移动设备的渗透率和支付场景的覆盖率已逐渐趋于饱和,未来线上线下融合与支付场景创新将是支撑移动支付市场增长新的动力。

现阶段移动支付领域的创业公司多以向大的支付公司提供相关服务为主,对VC/PE而言,机会或许就在移动支付的垂直细分领域。以百付天下为例,截至目前,百付天下已经完成了4轮融资,获投金额超过6000万元,其主打产品之一是手机POS,主要为在手机上开展业务的运营商提供支付控件。

相较移动支付,消费金融的竞争没那么激烈,可投的范围更加广泛,因此更受VC/PE青睐。2017年以来,经纬中国共投资了5家金融科技领域的公司,其中有3家和消费金融相关,包括第一车贷、小雨伞保险等。

从大环境来看,依靠投资驱动来拉动经济增长的模式进入了瓶颈,在大力引导依靠消费驱动来拉动经济增长的当下,政策向消费金融倾斜。艾瑞咨询研报显示,互联网消费金融从2013年开始到2016年,其交易规模从60亿元增长到了4367.1亿元,年均复合增长率达到了317.5%。目前,消费金融场景化已成为互联网消费金融公司的主流,校园、3C、租房、家装、医疗美容、旅游等场景成为热点。

易居研究院智库总监严跃进认为,在消费金融走高体现了互联网金融、社区发展等不断活跃的情况下,VC/PE投资的新动向,也从侧面反映市场消费层次的提升。

来源:中国证券报·中证网
柳, 华芳

柳, 华芳

独立互联网研究者,专注于电商、社交网络、智能创新、互联网金融等互联网前沿领域

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