小米是互联网时代的联想,上市破发是意料之中

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文/柳华芳

小米香港上市,是伟大里程碑,但是,我不建议大量购买小米股票。

朋友们问我对小米上市的看法,我这么回答。

小米是一部传奇,从互联网软件背景团队出发,作出一家牛逼的手机企业,并开创了电商渠道、粉丝营销的全新玩法,虽有些想法借鉴于魅族,却远远超越了魅族的高度和想象力空间。

可以说,小米是魅族、凡客、亚马逊、无印良品等众多企业商业模式的边界融合创新,大幅降低边际成本,进而形成了性价比为基础的快公司。

  小米不再神秘

在最初五年里,小米很奇特,在传统模式运行已久的手机江湖里,小米是一个互联网新物种,一边美化安卓系统、用安卓模仿苹果,一边发扬光大魅族的用户社区玩法、苹果的官方商城玩法。

经过两三年积累,在2G到3G的路径中,小米实现了传奇式成长,颠覆了手机行业的市场营销和商业模式认知,一度成为国产手机的旗手。

在小米成功的激发下,手机圈掀起了互联网品牌热,华为推出了荣耀品牌,金立推出了IUNI,中兴推出了努比亚,联想推出了ZUK,乐视也搞手机了。

中国的手机厂商们在快速裂变,一边美化安卓系统,一边探索电商模式,最终,由于小米独立电商模式威胁了3C巨头京东,荣耀和京东结盟,荣耀杀出了重围。

  华为果然是一群狼

荣耀背后是华为,余承东治下的华为终端展示了极强的学习力和变革力,荣耀品牌像一道闪电划开了夜空。

当时,正值4G时代起点,一边是荣耀崛起,一边是华为品牌崛起。长期战斗在海外市场的朱平回归大中华区,这个低调的男人是高调余承东背后的猛男之一,他打造了华为终端中国区的超级战队,在华为社会渠道相对空白的困境下,让Mate 7震惊了世界,一夜之间,Mate7成为最受欢迎的高端手机。

华为品牌、荣耀品牌的双品牌崛起,让余大嘴吹过牛的实现了,余承东的手机圈好名声如同任志强的房产名声一样大逆转,华为再用了一年时间拿到了国内老大地位,再也没松手。

三星在中国的市场份额快速没了,一夜之间被华为夺走,当然,华为也从三星挖了不少牛人。

在随后的几年里,互联网手机玩家锐减,只剩下荣耀、小米、努比亚、魅族、锤子、一加,荣耀和小米成为主要玩家,魅族在经历变革阵痛期。

  意料之中的小米破发

金融危机前夜,小米上市选择这个时机,决定了破发成为高概率事件,如果是几年前,小米估值1000亿美金也很正常,现在只能一半了。

上市后,小米的业务数据更加透明化,还将面对财报压力,战术灵活性会受到牵制。

在小米手机的价位段期间,小米、荣耀、OPPO、vivo份额相对势均力敌,这是手机江湖竞争最惨烈的区间,相比之下,华为、苹果在高端手机市场的地位是比较稳固的。

预计,荣耀 OV会掀起更猛烈攻势,虽然小米不光有手机,手机毕竟是基本面,一旦手机激战,利润率将会大幅降低,很可能带来连带股市反应。

当年,乐视被爆炒资金断裂,导致供应商密集讨账,让贾跃亭的帝国梦轰然倒下,小米一定要躲过乐视的魔咒,才能赢得未来。

  互联网时代的联想

小米是互联网时代的联想,设计组装模式,靠渠道和营销制胜,但是,迭代更快,更年轻,老板更拼。

最恨雷军的却可能是杨元庆,联想没学好小米模式,主要是联想管理体系问题,但是,雷军整天做经济舱,让头等舱、高薪资的杨元庆备受媒体和网友质疑,产生了杨元庆是败家子的魔幻效应。

小米的征途是伟大的,面对的的挑战也很大,最大的挑战是用户的价格敏感度高,难点在高端产品上突破,对抗供应链价格波动的弹性较差。

小米商业模式已经没有秘密,接下来,小米的主要对手还是荣耀,荣耀如何面对小米手机的广告生态,将是两个品牌的利润对抗焦点。

荣耀和华为共用账号体系和电商、内容生态,还不能完全照搬小米的内容APP生态广告模式,这个是荣耀的一个重大路径选择问题。

同样的问题,也抛给OV

小米是互联网时代的联想,依赖于渠道、营销、投资,也必将出现联想面对的技术创新困境,这是小米的未来挑战。拿来主义的拼凑玩法有着不可控的风险,中美贸易战前夜的中兴事件是一个警世钟。

  柳华芳给小米的忠告

1、雷军要大度一些,别只听吹捧和奉承

2、路径依赖是最大陷阱,乐视黑洞警钟长鸣

3、纵向整合的边际效用空间是有上限的

4、广告主资源受金融~危机影响大,多想几条路

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柳华芳

独立互联网研究者,专注于电商、社交网络、智能创新、互联网金融等互联网前沿领域

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